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  • 海富通瑞祥一年定开债券获海通证券三年期五星评级

    发布时间: 2021-05-07 11:18首页:财经新闻网 > 科技 > 阅读()

      在A股市场波动加大的背景下,债券资产及债券基金所特有的较低风险、较稳收益的“压舱石”属性突显。根据海通证券最新数据,截至4月30日,债券型基金今年来平均收益为0.93%,并有超过200只债券型基金(份额不合并)今年以来的收益率在2%以上。

      基于债券基金的净值增长率、风险调整后收益指标以及契约因素,截至4月30日,一批新晋海通证券五星基金新鲜出炉。其中,海富通瑞祥一年定开债券(基金代码:519138)凭借各期限的良好业绩,获得了三年期五星评级!

      截至4月30日,根据海通证券数据,这只基金近三年净值增长率为17.46%,同类排名为86/369,近两年净值增长率为10.39%,同类排名为112/449,近一年净值增长率为2.07%,同类排名为145/545(上述基金分类为准债债券型基金)。

      海富通瑞祥一年定开债券成立于2017年7月,基金经理为海富通基金债券基金部副总监张靖爽。张靖爽,硕士,FRM,11年从业经验,其中4年为基金投资经验。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,现任债券基金部副总监。

      在张靖爽看来,债券投资天然具有“中等收益对应较低波动”的属性。对于基金经理来说,降低波动性、控制回撤是应有之义,其核心则是要让收益和波动性相匹配。

      秉承稳健的投资理念,无论是最大回撤数据,还是专业人士看中的指标夏普比率,张靖爽所管理的海富通瑞祥一年定开均优于同类平均。截至4月底,根据Wind数据统计,海富通瑞祥一年定开近三年最大回撤为-1.49%,小于同类-2.45%;近三年夏普比率为2.78,好于同类1.85(上述基金分类为Wind二级分类,中长期纯债型基金)。

      从基金的净值增长曲线来看,相对于业绩基准,海富通瑞祥一年定开债券也呈现出净值增长更平稳,下行风险控制较好的特点。

      

     

      图表来源:基金一季报,2017年7月28日(基金合同生效日)至2021年3月31日

      在震荡的债券市场中,如何控制风险,提高夏普比率?张靖爽的应对之道是坚持高胜率的投资策略,少做低胜率即使高赔率的事情。

      张靖爽认为,坚持高胜率的投资策略,能避免承担过高风险,尽管单次收益率不大,但可以积小胜为大胜,最终收获时间的玫瑰。

      “我管理的产品,不追求牛市中一鸣惊人,但求在市场剧烈调整的时候,能很好地控制回撤。”张靖爽进一步解释说。

      在张靖爽看来,择时是债券投资最为关键的内核之一。不同于收益来源丰富的股票投资,债券不同类属资产的相关性极强,绝大多数时间里同涨同跌,因此择时至关重要。对于接下来海富通瑞祥一年定开债券的投资,张靖爽表示, 西双版纳旅游网,依然会以利率债和估值相对合理的部分信用债品种为主要投资方向,尽可能把握好债券大周期中的趋势性机会。(CIS)

      注:本基金2017-2020年度净值增长率分别是0.80%、7.90%、4.99%、4.23%,业绩比较基准收益率分别是-0.43%、8.85%、4.96%、3.05%。数据来源:本基金定期报告;2017年度业绩为自合同生效日(2017年7月28日)起计算。张靖爽女士自2017年8月18日起管理本基金。基金有风险,投资需谨慎。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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