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  • 280亿元!券商史上最大配股融资来了,"券业一哥"股价怎么走?还有这些券商在排队

    发布时间: 2022-01-14 11:55首页:财经新闻网 > 公司 > 阅读()

    1月13日晚间,中信证券宣布了配股通告。本次配股订价为14.43元,周四收盘价为26.36元。

    券商中国记者留意到,中信证券此次280亿元的配股局限,是券业史上最大的一次配股融资。其次为招商证券2020年的127亿元配股融资

    配股凭据每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。若以公司停止2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算,本次配售股份数量总计19.39亿股,个中A股配股股数为15.97亿股,H股配股股数为3.41亿股。

    配股估量募资不超280亿元,个中拟利用不超190亿元用于成长成本中介业务。中信证券称,成本中介业务是公司连年来重点培养的业务偏向,业务局限处于行业领先职位,收益交流、股权衍生品等创新型成本中介业务已成为公司重要的业务增长点。

    中信证券暗示,本次刊行完成后,公司主营业务保持稳定,公司的成本实力将进一步加强,有利于加强境表里综合实力,全方位完善与晋升业务机关,努力参加国际竞争。

    订价为每股14.43元,A股配股约16亿股

    中信证券本次配股召募资金总额不超280亿元,个中,A股配股召募资金总额不高出230.65亿元,H股配股召募资金总额不高出49.35亿元。本次配股召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金净额拟全部用于成长成本中介业务、增加对子公司的投入、增强信息系统建树以及增补其他营运资金。

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    本次刊行完成后,中信证券主营业务保持稳定,公司的成本实力将进一步加强,有利于加强境表里综合实力,全方位完善与晋升业务机关,努力参加国际竞争。

    本次A股配股以A股配股股权挂号日收市后的股份总数为基数,凭据每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。配售股份不敷1股的,按有关划定处理惩罚。

    若以公司停止2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算,本次配售股份数量总计19.39亿股,个中A股配股股数为15.97亿股,H股配股股数为3.41亿股。本次配股实施前,若因公司送股、成本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变换,则配售股份数量凭据变换后的总股本举办相应调解。

    配股刊行价为14.43元每股。其订价基于以下三方面原则。一是参考公司股票在二级市场的价值、市净率和市盈率等估值指标,并综合思量公司的业务成长与股东好处等因素。二是思量召募资金投资项目标资金需求量。三是遵循公司董事会与保荐机构(承销商)协商确定的原则。

    配股A股配售工具为A股配股股权挂号日当日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司全体A股股东,H股配售工具为H股配股股权挂号日确定的合伙格的全体H股股东。

    公司第一大股东中信有限已理睬,将按照公司本次配股股权挂号日收市后的持股数量,以现金方法全额认购按照公司配股方案确定的可获配股份。

    按照上海证券生意业务所的相关划定,中信证券2022年1月19日至1月26日停牌,1月27日开市起复牌。

    不超190亿元用于成本中介业务

    在中信证券本次募资用途中,成本中介业务占据了绝大部门。不超280亿元的总募资额,将利用不超190亿元用于成本中介业务。

    中信证券暗示,跟着金融供应侧改良和成本市场双向开放的历程提速,客户在风险打点、全球资产设置、计策投资等方面的需求迅速增长,成本中介业务成为公司为客户提供一站式综合处事的重要载体。成本中介业务具有客户遍及、产物富厚、利差不变、风险可控的特征,是公司连年来重点培养的业务偏向,公司在成本中介业务规模成立了较强的竞争优势,业务局限处于行业领先职位,收益交流、股权衍生品等创新型成本中介业务已成为公司重要的业务增长点。

    成本中介业务是成本耗损型业务,业务局限和盈利本领依赖于较为不变的恒久资金供应,中信证券拟通过本次配股召募资金增加对成本中介业务的投入,更好满意各项风控指标要求,保障成本中介业务局限的公道增长。

    据相识,券商成本中介业务包罗但不限于融资融券、股票质押、收益交流、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市生意业务、跨境生意业务等。

    中信证券本次召募资金中不超50亿元拟用于增加对子公司的投入。公司正在筹办设立全资资产打点子公司中信证券资产打点有限公司(暂命名)。为敦促公司团体化成长,打造公司品牌,加强母子公司协同效应,公司拟投入部门召募资金,通过多元化方法向筹办设立后的中信证券资产打点有限公司(暂命名)和中信期货有限公司提供资金支持。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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